近十年來，隨著經濟的快速發展，咨詢服務行業也成為了金融發展的一個重要輔助機構。它們憑借專業的知識、豐富的理財經驗與龐大的金融體系，讓其客戶享受到了高效可靠的投資服務，提高了客戶投資的有效率。行健動力CRM開發專員認為，如果咨詢服務行業能夠進一步借助客戶關系管理系統，統籌客戶管理，將有利于最大程度提升咨詢服務企業為客戶服務的效率。
    咨詢服務行業所面對的客戶是全行業客戶，而且這些客戶關注的焦點通常只有一個，即,其投資是否能夠獲得收益。因而，為了保證自身的投資收益，投資者在投資前通常會事先就相關信息詢問咨詢服務公司。因而，金融領域投資者非常多，咨詢服務企業所擁有的客戶也較多多。
    “客源多是好事，但如果不懂如何應用客源，如何保持客源，將導致資源被浪費，也不利于企業項目成本管理。”山東某咨詢服務公司創始人在接受記者采訪時說道。“投資者除了自己投資，還會帶動身邊的人投資。如果咨詢服務公司能夠給客戶以有效的金融投資服務方案，它將獲得一群客戶的青睞，而不是一個客戶的青睞”。
    據悉，為了提高該公司的客戶管理效率和客戶投資效率，該山東咨詢服務公司日前選購了廣州行健動力計算機有限公司推出的行健動力CRM客戶關系管理系統。
    “行健動力CRM客戶關系管理系統最大的優勢就在于，它能夠依據行業、客戶需求、時間等元素對現有的客戶進行分類，方便咨詢服務公司通過運行查詢功能找出相關的案例，既說服其客戶，又得以為后續咨詢服務方案的建設提供參考。”行健動力CRM客戶關系管理系統開發專員介紹道。
    而且，行健動力CRM對客戶進行分門別類時，還會將客戶的具體信息加以完善。當咨詢服務企業用戶就某事需與其客戶進行及時溝通時，可以立即開啟行健動力CRM中設置的即時通訊功能，通過向客戶發送QQ信息、MSN、郵件或微信等介紹相關情況，以方便客戶認真查看信息，在最短時間內更改自己的投資方案。
    “金融投資客戶的信息是非常重要的，尤其是在目前競爭日益加大的現在，一旦客戶機密被泄露，將對咨詢服務企業造成很大的影響。因而，為了保證咨詢服務企業能夠完美地利用客戶信息與保密客戶信息，行健動力CRM還特地根據客戶的需求設置了用戶權限。上級管理者可以查看下級工作人員的工作情況，監督下屬與客戶溝通情況，防止客戶流失。”
    同時，行健動力CRM會自動記錄每個用戶登錄系統并使用系統的整個過程，有效監控非工作人員竊取客戶信息。且用戶登陸后，其改變的每一個數據都將自動備份，數據將萬無一失。一旦數據發生變化，系統將會發出警告，從而減少了咨詢服務企業機密被盜的幾率。




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