行健動力crm加強企業內部各部門之間的工作效率

示范公司實況：

上海XX管理咨詢公司，該公司主營業務以企業培訓，獵頭服務為主。公司成立多年，客戶資料數量龐大，服務業務種類較多。如何整合每個部門工作流程，理清每個工作環節，實現客戶資料利用最大化，而且還需要保證資料的安全性，這些都成了很大的問題。該公司的行業特點：1.注重客戶跟進流程，細化記錄整個溝通過程；2.對銷售管理要求不高，只需有簡單記錄和分析就可以了；3.每個環節必須緊密聯系：每個部門除了看到屬于自己的客戶資料和信息，也需要了解之前環節所溝通的內容；4.多部門合作跟進一個項目。

公司現有的工作流程如下：資料收集部門在網上收集客戶資料，記錄之后，根據某個培訓項目或者獵頭服務電話咨詢客戶是否有意向參考：

A.如果客戶有意向參加培訓，就會遞交給項目部門；項目部門收到這些意向的客戶資料之后，就會和客戶繼續溝通，直到與客戶簽訂協議，假如簽訂協議之后，就會遞交給客戶部門；客戶部門收到這些客戶資料之后，就會與客戶確定培訓安排，費用收取的事宜等，待活動結束之后就會把客戶遞交給服務部門；服務部門會定期回訪客戶或者記錄客戶的投訴、建議等；

B.如果客戶有獵頭意向，就會遞交給獵頭部門，獵頭部門收到這些有意向的客戶之后，就會繼續溝通，直到簽訂協議。然后開始安排適合人選進行面談，直到客戶找到合適的人選，處理好后續工作，就會遞交給服務部門，服務部門會定期回訪客戶或者記錄客戶的投訴、建議等。

解決方案：

第一步：分析每個部門的工作重點及與其他部門合作關鍵點。

1.資料收集部：收集客戶資料，初步確定客戶意向，根據客戶意向分配資料給不同的部門。

2.項目管理部：分培訓管理部和獵頭部；確定客戶需求，直到簽訂協議，獵頭部門還需要尋找合適的人選進行面談等。

3.客戶部：主要是跟進培訓管理部客戶的收款，培訓安排等工作。

4.服務部：主要是客戶定期回訪，投訴處理等。

第二步：將日常工作流程與機會管理器-項目管理器-后期維護管理器，服務管理等功能模塊融合在一起。

培訓管理部解決方案：1     1A     2      3

獵頭管理部解決方案：1     1B     2      3

每個部門的工作安排與功能應用：

1.資料收集部：在《客戶管理》建立客戶資料，并電話回訪客戶，初步確定客戶意向。假如客戶有某個項目需求的話，在《機會管理器》里新建一個項目，并在《項目類型》里選擇好是屬于哪個部門進行下一環節的跟進，并把該客戶資料共享給該部門的業務員。

1A.培訓管理部：在《機會管理器》里面查詢需要跟進項目和客戶，記錄與客戶的溝通過程；直到與客戶簽訂協議，就會把客戶轉到《項目管理器》，由客戶部接手跟進。

1B.獵頭管理部：在《機會管理器》里面查詢需要跟進項目和客戶，記錄與客戶的溝通過程；直到與客戶簽訂協議，就會把客戶轉到《項目管理器》，進行下一階段的工作開展：尋找合適的人選，給客戶選擇，溝通合作意向等；直到完成整個獵頭項目，就會把客戶轉到《后期維護管理器》，由服務部接手跟進

2.客戶部：在《項目管理器》里查詢需要跟進項目和客戶，記錄與客戶的溝通過程與工作的完成情況，直到整個培訓項目已經完成，就會把客戶轉到《后期維護管理器》，由服務部接手跟進。

3.服務部：在《后期維護管理》里記錄定期回訪情況；當接到客戶的投訴及建議時，利用《服務管理》處理以上情況；并可在接到投訴時指定相關人員協助解決。