盡管目前的大多數關于CRM的探討往往都是集中在大型企業身上，但是中小企業作為一種戰略和支持軟件，同樣可以從CRM的實施中獲益。中小企業在CRM解決方案的計劃階段，以及分析商業需求和實施回報的價值階段審慎從事就顯得格外重要。
一個企業實施CRM的主要原因無非是希望能在獲取、保留并拓展客戶群體方面建立競爭優勢。如果要實現這一點，企業就必須將最關鍵的商業流程與軟件匹配起來，軟件必須足夠靈活，以應對種種的需要。而在分析這些需求的過程中，企業必須認識到中小企業往往缺少大型企業所擁有的資源優勢。
好比兩個人的做事方法不會如出一轍，不同的公司活動往往是企業商業戰略的基礎。如果一家公司所進行的面向客戶的活動與其競爭對手不同，那么它可能就會建立自己的競爭優勢。所以，企業必須要仔細審核其管理客戶的特有方式，并以此引導整個CRM項目實施。企業應通過這種方式來決定自身需要關注的方方面面，以及如何相應展開CRM項目。
除此之外，企業還需與軟件廠商緊密合作，然后將人力資源、流程與技術融合到一起。而CRM廠商也應當完整地去了解公司的商業運作，再將關鍵要素納入到他們的軟件中。只有通過這種方式，企業所獨有的競爭優勢才能轉化為一種自動化系統，以讓員工更有效地工作。
對中小型企業而言，向員工提供他們所需要的信息是最重要的，這樣可讓他們更有效地開展并完成他們的工作。舉例來說，銷售與市場團隊從CRM中獲得了許多的反饋，這些反饋可以讓他們更輕松地部署一對一的自定義，并制定報表。對這些團隊來說，他們可以更加簡便地去簡化流程并定制CRM，同時實施能夠覆蓋整個企業需要的企業解決方案。
保持商業規則和用戶界面的連貫性是舉足輕重的一點，因為這樣就可以通過統一的方式來跨部門進行數據測量，可讓公司中所有人員都能快速學習。不過，有時候自定義的太多也會物極必反，因此，企業必須在整個企業中維持一定程度的連貫性，以便讓用戶獲取有價值的信息。
中小企業往往沒有太多的客戶數據資源(比如數據庫、銷售團隊工具等)。同時，這類信息的散布形式可能也比較分散，相互之間也缺乏報表和文檔作為聯系。因此在分析CRM需求時，你必須考慮如何以最佳的方式來整合并理清這些分散的信息工具。
此外，時間對于中小企業來說也是一項基本要素。由于中小企業的人力資源有限，所以，他們的CRM實施應當速戰速決，并將培訓時間控制到最短。銷售和服務人員都希望能夠節省時間，銷售人員能用節省下的時間撥出更多的聯絡電話，而服務人員能把節省下的時間更多地用在客戶身上。而中小企業所要做的就是盡快讓新的CRM系統順利運行，并盡早獲取投資回報。
一套以客戶為中心的電子商務系統的成功實施與快速部署需要公司明確掌握商業和技術要求，同時配以準確的預期設定與管理。為了確保短期與長期的商業與技術需求都能匹配到位，廠商必須與企業緊密合作，在整個項目的每一個環節中驗證他們的要求。同時，企業也應明確自己未來的需求發展，不要只顧眼前。為了保障投資回報，企業對未來的發展必須有詳細的規劃，并且確保所實施的CRM系統能隨著需求的發展同步成長。


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