深圳恒信保誠借力行健動力CRM實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新整合

深圳市恒信保誠投資管理有限公司與行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng)達(dá)成合作協(xié)議，欲借助行健動力CRM系統(tǒng)重新整合公司管理體系，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理。

深圳市恒信保誠投資管理有限公司是深圳市工商局注冊登記的專業(yè)第三方理財(cái)公司。公司聚集了來自金融行業(yè)中具有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高品質(zhì)、高素質(zhì)、高績效的三高專業(yè)人士。依托恒信保誠公司專業(yè)的員工隊(duì)伍構(gòu)建了精干的產(chǎn)品評估、風(fēng)險(xiǎn)控制體系；建立了高效運(yùn)營的管理系統(tǒng)；形成了“以客戶為中心”的客戶服務(wù)理念，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。已經(jīng)與中國市場眾多領(lǐng)先品牌的理財(cái)供應(yīng)商建立了深入廣泛的戰(zhàn)略性的合作，已形成以信托、PE為先鋒的一攬子產(chǎn)品供應(yīng)線。公司建立了一套不同于其他管理公司的、具有金融創(chuàng)新、獨(dú)特、靈活、穩(wěn)健的投融資管理模式。現(xiàn)在已經(jīng)與深圳市翔程投資發(fā)展有限公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

 深圳市翔程投資發(fā)展有限公司從事實(shí)業(yè)投資，興辦實(shí)體并致力于為客戶提供專業(yè)的金融融資綜合解決方案。目前主要為客戶提供典當(dāng)貸款服務(wù)、委托貸款服務(wù)以及提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。

 目前兩公司共同發(fā)起成立深圳市宏程聚富投資合伙企業(yè)（有限合伙），并陸續(xù)發(fā)行信托、股權(quán)投資、陽光私募、有限合伙等固定收益類理財(cái)產(chǎn)品，為方便管理及業(yè)務(wù)需要，深圳市恒信保誠投資管理有限公司已在福田中心區(qū)與深圳市翔程投資發(fā)展有限公司合并辦公。源于此，恒信保誠公司與翔程公司的各方面工作并有一個(gè)很好的平臺去統(tǒng)一管理和跟進(jìn)，為此，恒信保誠公司尋找到了行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。

行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是由廣州行鍵計(jì)算機(jī)科技有限公司的資深團(tuán)隊(duì)打造的，專門針對中小企業(yè)的應(yīng)用而精心設(shè)計(jì)的一款通用版軟件，靈活自定義功能可以讓企業(yè)減少二次開發(fā)費(fèi)用。軟件實(shí)用性強(qiáng)、功能多、運(yùn)用靈活，可助企業(yè)輕松提升客戶滿意度。行鍵科技根據(jù)恒信保誠公司的實(shí)際需求情況，為其提供了精簡遠(yuǎn)程版。

恒信保誠公司通過行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng)精簡遠(yuǎn)程版，可以將幾個(gè)公司的全部客戶資料統(tǒng)一錄入到一個(gè)系統(tǒng)中，讓各方面資源得到共享以及最大化利用；通過嚴(yán)密的權(quán)限設(shè)置，可防止員工越權(quán)操作，業(yè)務(wù)員只能查看自己的客戶資料（只要能上網(wǎng)，任何地方可以查看），并只能查看不能刪除；通過日程安排功能員工可以及時(shí)跟進(jìn)或回訪客戶，可以防止員工遺漏跟進(jìn)或回訪客戶；而管理層可以隨時(shí)查看業(yè)務(wù)員的工作進(jìn)度、客戶的跟進(jìn)狀態(tài)，進(jìn)而給業(yè)務(wù)員提供有力的幫助，以促進(jìn)客戶成交率。

經(jīng)過此次合作，恒信保誠公司實(shí)現(xiàn)了幾個(gè)公司的客戶資源和管理的創(chuàng)新整合。伴隨著行健動力CRM的注入，相信不久，恒信保誠公司的業(yè)務(wù)會迅速發(fā)展，客戶也會遍布世界各個(gè)角落，成為行業(yè)的佼佼者。