在現階段，移動設備已經非常普及，不少需要現場作業的銷售人員和服務人員發現，無需回到辦公室就能夠完成自己的工作。只需在PDA上點擊幾下鼠標，或者在筆記本上快速瀏覽公司
客戶關系管理系統簡稱（CRM），即能迅速獲得客戶信息、訂單跟蹤，甚至于賬單數據等信息。
雖然這些信息能被遠程訪問，但在移動設備上使用這些信息的方法與在桌面計算機上卻是截然不同的。那么，怎樣才能讓員工通過移動設備來訪問公司的CRM軟件，擴展公司的CRM策略呢？下面我們就來聽聽專家們的一些建議吧：
1 移動CRM更適合查看信息
Bill Patterson是負責微軟CRM的高級產品經理，據他表示，從小的方面來說，一個復雜的CRM在手持設備上的交互效果并不是很理想，智能手機和個人數字助理（PDA）更適合接受信息，而不是進行復雜的數據輸入，并且它們在訪問數據限量的時候表現卓越。換言之，他們不會依賴這類設備對數據進行深入挖掘，或者鏈接到其他數據庫進行一個完整的視圖查看。
所以，不要期望在移動設備上進行復雜的輸入操作并實現全部CRM功能，如果能查看一些信息就足夠了。
2 精簡移動CRM中的信息
在移動CRM設計中應該增加什么內容呢？來自Forrester調查公司的分析師Liz Herbert建議，越簡單越好，公司應該把移動CRM中的信息集中在銷售和服務上，例如賬單和聯系人查閱，交易或案例信息，以及一些后續活動上。
Herbert表示，盡管大部分移動CRM應用程序都能完成更多任務，但是請保持它的簡單性，以確保用戶可以方便快捷的訪問核心功能，不會因為煩瑣的操作，導致效率下降。
3 移動
CRM不僅僅服務于銷售人員
雖然某些客戶服務人員一般是辦公室內整日接聽用戶電話或收發電子郵件，不過也有一些可能需要移動辦公。因此，Gartner分析師Michael Maoz表示，不要為了銷售團隊設計而設計，要考慮是否擴展CRM功能來滿足它們的客服人員。
現場服務已經日漸成為銷售和服務的一個延伸，其實，這就相當于客戶的眼睛和耳朵，他們不僅僅是在外面辦公的普通工作人員，而且他們比一般的服務人員可以創造更多的銷售機會指明銷售方向。”
通過深入查閱CRM數據信息的移動設備，現場服務代表可以提高客戶服務的等級，這種戰略對客戶滿意度的提高具有意義深遠的影響。
4 與其他系統整合
對于訪問CRM信息和查收電子郵件而言，移動設備是很順手的，進行現場服務的銷售和服務代表還可以通過幾次點擊來檢查貨存情況、跟蹤開支和提交訂單，它的用途不僅僅局限這些？
某些公司甚至鏈接了Hoover的第三方客戶數據服務，或者Mapquest的地圖服務。
Herbert還表示，“公司可以通過擴展對其他領域的訪問，有效的創建一個組合移動應用程序，這樣就可以在移動CRM上獲得更多的增值服務。”
5 移動CRM提高團隊效率
可以實時的將多個團隊成員聯系在一起是移動計算最有價值的方面之一，即便是其中有一些工作人員在路上或在進行遠程辦公。
例如，在參加客戶會議之前，不少公司通過各種方法讓它們的工作人員了解最新的賬目數據。某些公司通過電話或電子郵件來進行信息傳遞，但是通過削減一些人工過程可以節約一些時間。建立自動報警，或者在會議前和會議中讓工作人員通過他們的手持設備來訪問來自企業CRM數據庫的最新信息，有效的提高團隊的工作效率。
6 移動CRM需要全面移動戰略
某些公司不在移動設備上部署CRM系統的主要原因是由于它們缺乏一個全面的移動策略，甲骨文公司負責CRM移動應用的Guy Waterman表示。公司需要培訓它們的工作人員如何最有效的使用這些設備，如何通過這些設備給公司創收，如此的話，這個技術就會變成一個有意義的工具，而不再是他們不得不學的一種工具。
另外，Forrester的Liz Herbert還指出，并非所有的公司都需要給它們的銷售或服務人員配備移動設備。通常在決策之前，銷售和服務管理者應該慎重的查看一下移動戰略可能會給公司帶來什么好處。
在移動設備上使用CRM系統不單是為了讓工作人員能夠隨時登錄CRM系統，它所能完成的任務取決于銷售工作的特點，對于服務人員也是這樣。
如果人們對移動CRM系統在設計上過于復雜，或者在移動設備上難于使用，人們就會回到傳統的操作方法。反之，用戶就會支持它。
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