由于全球經濟疲軟已將CRM的作用推到了最前線，因此企業在銷售上就不得不加大投入的力度，以求挖掘出更多潛在客戶，或從現有客戶身上找出更多銷售機會。
然而，CRM平臺儼然已成為銷售和客戶管理流程的一個主要部分，但是，無論你將CRM部署在何處，其第一核心原則始終都是CRM系統的可用性。
可用性
其實，許多CRM實施經理都強調功能和特性，而沒有過多考慮到真正的可用性。就算技術再新、功能再全，但如果銷售人員或客戶服務代表不去輸入有效的數據，那么銷售經理也就無法得到準確的分析報告去優化運營績效。
CRM實施的第一道屏障是缺乏可用性，如無法與Microsoft Outlook或其它關鍵應用整合。另外還有你的CRM系統是否要求單獨登錄?如果是的話，那么用戶過渡率也會相應降低至少30-40%。總的來看，CRM系統實施的成功率受到與本地應用關聯程度的影響。
為了確保公司所作出的技術投資能帶來優化的投資回報，在系統集成時，需要考慮到以下要求：
有一個直觀兼用戶友好的CRM界面
人性化的界面有非常重要的意義。例如銷售人員或客戶服務代表習慣于使用Microsoft Outlook，則要求他們用一個獨立Web界面登錄，輸入潛在客戶或銷售案例，然后再次重新輸入到CRM系統，對他們來說無疑是一種壓力。因此，更具實踐意義的操作是讓用戶可將信息輸入到單點位置(比如Outlook)，然后立即無縫集成到CRM平臺。
確保對用戶體現出價值
銷售或客戶服務代表如果只是光顧著錄入信息，而無法從中得到價值，這樣他們就會懷疑為何要持續使用這一解決方案?CRM應當成為一個一站式滿足銷售和客戶服務團隊所有需求的系統，例如：合并所有潛在客戶，用以偵測新的商業機會；儲存所有的市場活動和銷售文件，方便銷售人員通過簡單的鼠標點擊找到所需的檔案資料；集成工作流程和事件通告，讓團隊成員在銷售機會關閉前及時接收到提示。
分配足夠的培訓時間
很多企業都普遍存在的一個弊病就是為了節省開支，它們都會選擇省下這一步。最終造成用戶成員懷疑新系統的可用性。在投資到新CRM平臺后，后續的培訓是必要的，因為它是一種收集如何改善系統可用性反饋的最佳渠道。CRM培訓要有短期和長期兩種計劃，最終你會發現，投入時間讓用戶學習更加快速地完成任務關鍵工作是很值得的。

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