眾所周知，部署CRM能夠給企業帶來很多好處有，但是對于這些新功能，你需要的程度到底有多大，并且你如何就能容易地將它們集成到現有的商業模式中？盡管任何一個企業都可以受惠于有效地管理同客戶的關系，不過，在你打算部署復雜的 CRM（客戶關系管理）應用前，有一件非常重要的事情是必須要做的，就是仔細琢磨一下你究竟想要達到什么目的。
CRM物有所值嗎？
在你開始認真考慮問題本質的時候，你會發現許多小企業的確想要得到客戶的一些額外信息，以便使得銷售、客戶服務和市場營銷的工作變得更有效率。咋聽起來，這似乎非常簡單，但究竟哪個軟件才是真正適合你的業務呢？這正是問題的難點。
軟件公司Intuit產品管理部主管Sudhir Joshi表示，“很多時候，企業開始部署CRM應用，但卻沒有認真思考打算用CRM完成什么。”您不需要購買昂貴的、現成的解決方案。標準軟件，比如Microsoft Office，可以協助CRM應用并且降低成本。但不要只為買而買。而對于規模較小的企業來講，他們要克服的首要問題是匯聚來自不同數據源的信息，然后共享這些信息從而實現各個部門之間的協作。你可能期望CRM可以為你管理銷售渠道以及向合作伙伴發送最新的市場信息。但為了做實現這些功能，你并不需要全功能的CRM系統 。
所以，一個真正的CRM應用不僅僅是一個智能聯絡表。本質上，你試圖從一個萬能的集成應用上，無論你是否稱之為CRM，得到的好處不外乎就是簡單并且高效地捕捉和控制端到端的客戶進程。
部署應謹慎
“其實使用基本的微軟程序是可以管理這個過程的，但問題在于電子表格是否是一個實現這個功能的比較好的方法呢？你如何才能知道正在使用的版本什么時候過期或者什么時候推出了新的版本。在你弄明白這些問題以后，你可能已經獲得了15個版本。”CRM提供商Maximizer公司管理總監Vivek Thomas表示。
雖然它仍有可能保留控制權，不過，如果你團隊的成員可以只需要在一個信息存儲點就能查到誰訪問過這些記錄，什么時候訪問的，最后交流的信息是什么，它們采取的什么行動等等， 這肯定是非常高效的。 “如果同每個客戶只有一個聯系點，那么使用電子表格是很講單的，但是，如果聯系點有多個的話，你只能碰碰運氣了。”Thomas說。
你如果已經決定部署CRM系統，則軟件開支絕對不會是唯一的費用。很多企業主自以為自己是經營企業的行家， 錯誤地認為自己就足以應付CRM系統的部署工作，這是非常錯誤的，即使你是一個CRM專家，也要謹慎部署。
人VS機器
需要知道，CRM應用并不是一個后臺管理系統，而是需要與使用者進行交互的。如果你的新系統能夠完成本職工作 ，則更新通訊紀錄或者保存一份電子郵件到客戶記錄中就是用戶要做的事情。因此，要使CRM系統可以正確地使用，企業員工就必須要進行一系列的培訓。以下提供了一些培訓的有效途徑：
一是在系統部署完之后，你可以馬上向所有員工開放系統，讓他們首先在功能層面熟悉系統是很明智的。 如你可以在剛開始時讓他們更新和創建聯系點，這樣的話，他們就可以逐漸熟悉了這個功能，然后你可以試著讓他們創建銷售機會或銷售前景，設計并編輯促銷名單。
二是你也可以只向一部分員工開放新系統的高層功能。Thomas認為，這也許對于規模較小的企業更加有效，因為在小企業中，有可能只有一個或兩個人對于企業的業務流程有一個整體全面的觀點。“這可以確保首先讓企業高層領導或其得力助手企業的業務狀況，然后再逐步擴大到其它部門的其它員工。” Thomas建議說。
它是否能夠實現你一開始就制定的目標，它能否讓用戶的日常工作變得更加簡單等，這些簡單的方法都可以用來衡量你的CRM系統的成功與否。例如，你可以非常輕易地看到使用CRM后，工作人員搜索信息所花費的時間較之過去有沒有明顯地縮短，或者客戶的問題是不是能夠迅速得到解決。
最后需要指出的是，雖然CRM可以有很多方式來理順企業的業務流程，但同時你也希望有益于使用的系統并最終可以將它們集成到現有的企業應用中。CRM的關鍵字是用戶。不過，如果你在沒有考慮清楚的情況下就匆匆部署CRM，并使它偏離了正確方向的話，那么，最終結果只能有一個，就是失敗。
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